菲利克斯.阿盖尔，熟悉的人会叫她菲利斯，是露格妮卡王国骑士团成员之一，是王国少数的治癒师。
一身纤细外表下，可爱的脸蛋有着一堆猫耳，可谓名副其实的猫娘，所以也被叫做菲利喵，但实际的性别是男性，如此萌姿，成了世人口中的伪娘，而本人也有自觉自身这份可爱，时常在团裡被男性成员逗弄。
「尤~利~乌~斯！~?」身为骑士团内珍贵治癒师的菲利斯，管理跟治癒成员的伤是她的日常工作，虽然辛苦，但一看到长相俊美，人称“完美的骑士”尤利乌斯，便心花怒放，像恋爱少女般跑了过去，头上的猫耳不断摇晃显得菲利斯有多开心。
「是菲利斯啊，今天也辛苦妳了」看起来很做作拨动紫髮浏海的尤利乌斯，将菲利斯当做真的女孩般对待，露出爽朗笑容抚摸菲利斯的猫耳跟头髮，菲利斯舒服的眯起眼，脸上露出娇羞红润。
「要应付大家真的很累呢，明明没伤还硬要跑过来找我看诊，有时候还趁机吃人家豆腐，说什么大家都是团员，我也不是真的女性，才不算性骚扰，唉」菲利斯宛如少女般长相甜美，甚至更多人认为比真正的女性更好，在满是雄性显得刚硬的骑士团内，无疑成了舒缓这股气氛的一朵花的存在，一下就成了大家爱戴的对象，还不时有人对菲利斯表白，恳求一约。
尤利乌斯苦笑，他明白那种感觉，因为在他眼中，菲利斯就是会散发出如可爱少女般气质的同伴，这样的菲利斯也同样吸引着尤利乌斯。
「因为菲利斯很可爱嘛~~~」「呜~~~菲利酱明明就不是女孩子，连尤利乌斯都这样！」「哈哈！抱歉抱歉，不过你其实不讨厌这样对吧？」对于尤利乌斯的问题，菲利斯也心知肚明自己的感觉，不是因为自己也是骑士团成员受敬重，而是帮当成女孩子被人爱戴，这种被雄性包围簇拥的气氛其实挺让菲利斯沉迷的。
「菲利斯，跟我过来」「啊」尤利乌斯牵起菲利斯细细的玉手，让她深处的少女心骚动起来，身为非正常女性的菲利斯，其实一直非常喜欢尤利乌斯，心脏噗通噗通跳得好厉害，尤利乌斯的纤细背影，却让人感受到他的结实身材，高挑身段显露着优雅，被这样强硬的带走，菲利斯也只有顺从妥协的份。
「好痒嗯，尤利乌斯啾噜?」在阴暗的一角，尤利乌斯将菲利斯背靠着牆，展现出自己男人的一面，菲利斯一下被尤利乌斯吸引，主动献上自己的嘴唇。
「很熟练呢菲利斯，是不是兴奋了？」「才没嗯?！讨厌！别摸人家那裡！啊嗯?」少女的股间，鼓起了与可爱容貌不符的雄性象徵，尤利乌斯恶作剧般的在隔着单薄布料上轻抚按摩，看着菲利斯羞红忍耐的样子，可说是尤利乌斯跟菲利斯独处时的乐趣。
「这裡只有我跟你在，好好感受这感觉也没关係喔？」说完，尤利乌斯熟练的拉下菲利斯唯一遮蔽的裤子，少女小小的雄器弹了出来，奋力的脉动。
「挺可爱的不是？」「别别说出来嗯！啾?」菲利斯明显讨厌，带拒绝不了尤利乌斯的吻，缠绕在一起的湿热柔软让菲利斯感到非常舒服，一下就顾不得自己的阴茎正在裸露被爱抚着。
同时也没发现另一隻手在底下摩挲的尤利乌斯。
「菲利斯」尤利乌斯的轻声呼喊，吸引了菲利斯注意力。
顺着尤利乌斯视线往下看，比菲利斯还要粗壮的男性雄根露在菲利斯眼下。
「咦？！等尤利乌斯？这？！」「真是的，你明明知道的啊？像平常那样让我舒服一下，拜託了！」「哈呜」菲利斯的耳朵垂了下来，脸上染上更加羞涩的表情，菲利斯的确不是第一次看到自己以外男人的性器了，只是自己不是真的女孩，却做这种事怎样还是让她感到不自在，但是身体却难以抗拒的被男人的肉棒吸引，尤利乌斯更是自己第一个服务的对象。
「又硬又热味道感觉好刺鼻，但是（好喜欢?）」没几下就妥协的菲利斯，跪在了尤利乌斯脚下，握着肉棒用手擦拭起来，感兴趣般端倪着男人性器模样，似乎有点开心。
「菲菲利斯！！快帮我舔！！」「真性急呢那么，哈啊~~~~唔?」柔软的舌瓣抵触在尤利乌斯龟头瞬间，完美骑士脸上一下被淫亵的表情佔据，满是透露出对女人跟性的渴望，看着这样的尤利乌斯，菲利斯只觉得真拿这样的同伴没办法，胆子放宽心一横，对着尤利乌斯龟头疼爱般的亲吻、吸允，噁臭的感觉成了刺激自己官感的浓郁气味。
（再稍微的嗯，好好吃?）一记深吞，菲利斯开始在嘴裡缓慢的吞吐，按摩尤利乌斯肉棒，连正常女性都要一阵子才能习惯的做法，菲利斯自然而然的做出反应，彷彿就是天生为了帮男人口交而生般，一下就让尤利乌斯品嚐到比女人更好的技巧。
阴暗角落发出规律的吞吐吐息，菲利斯脸上涨红还有冒汗，肉棒越是吸舔越是喜爱，最终想要的自然是从肉棒出来的东西。
「菲利斯！！我快要射了！！」「嗯?（精液）唔?（射出来！）噗啾?（好想喝）」小嘴带来的快感，已经让尤利乌斯忍受不住，双手压迫菲利斯的脸蠕动着，一股股浓精喷洒着菲利斯嘴腔，雄性的气味对菲利斯来说着实迷人，留在口中的精液不断的含着咀嚼品味然后吞下，煽情模样堪比任何一位美人。
「爽爆了菲利斯！！呼」还不满足菲利斯感到身体火热，渴望着尤利乌斯的肉棒，看着从满是精液残渣的肉棒，舌头像猫般舔弄起来，被美人如此挑逗，完美骑士的雄根也只能屈服的再次硬涨雄起。
「菲菲利斯？」「这次用这裡?」摇晃着娇躯，身为骑士团骑士兼治癒师的菲利斯背对着同伴，摇晃纤细白皙的裸臀，双手使劲掰开自己密菊，底下的小雄茎微微颤抖，菲利斯俨然一副母猫发情模样，看得尤利乌斯是兴奋得难以按耐。
「啊?~~~好厉害屁股?啊哈?好舒服啊?再往菲利酱深处搅动?！！肉棒肉棒?最喜欢尤利乌斯的肉棒！！?」菲利斯将自己重要地方的第一次献给了尤利乌斯，如同女人的贞操般，连心境都觉得自己是个女人的菲利斯，已经彻底爱上了尤利乌斯。
这晚，两人在尤利乌斯的个别套房做了个爽，像恋人般不停的依偎彼此。
尤利乌斯已经无法再将菲利斯当作一名同性的伙伴看待，越是这么想就越觉得离不开拥抱菲利斯的感觉。
菲利斯的屁股，在这晚被彻底开发了遍，精液不断灌入后流出，整个直肠都像是被精液清洗过，滋润着菲利斯。
「肉棒精液菲利酱不能没有了?」菲利斯这才明白，她真正爱上的，是尤利乌斯的肉棒。
不，或许单纯是肉棒本身吧？「啊早安，尤利乌斯（?）」「啊嗯，早菲利斯」一夜激情后，两人在公开场合的感觉变得有些微妙，彷如情窦初开的羞涩男女般，但彼此在内心却是对能看到对方而感到喜悦，可以的话，甚至想要抱紧对方吧。
两人，在某方面来说或许也算是在交往，只是以友情跟同伴的名义作为名目。
「嗯啾?哈啊，最近我们常常这样呢，尤利乌斯」双唇间的银丝牵引两人，可人的小猫依偎在尤利乌斯怀中，澄澈的双眸散发着楚楚可怜。
「有什么关系呢，代表我们彼此相爱」尤利乌斯不愧是完美骑士，即便在安抚美人这方面也可说是驾轻就熟，甚至于对于菲利斯的身体也是如此。
「啊等下手指忽然就！」尤利乌斯抚摸菲利斯漂亮裸臀，手指沿着沟缝探入紧实温暖的肉菊爱抚。
「都把我的手指吸住了，菲利斯真是好色」「讨讨厌，别嗯?」手指深入菲利斯，感受直肠柔软的蠕动，虽是用来排泄的地方，但菲利斯的菊门可谓是天生的性器，肠液如爱液般兴奋的分泌，一下充份滋润了挖掘的手指。
「都这么湿了，比起手指，菲利斯肯定更想要这个吧？」尤利乌斯抽出手指，握着自己雄茎在菲利斯面前展示，美人不发一语的表情跟羞红模样，肯定了答桉。
尤利乌斯正如自己名号般，完美的引导菲利斯，爱抚她纤细身体，舔吻敏感部位，温顺的小猫贪心的吐出舌头求吻，手不住的握着尤利乌斯雄根摩擦起来。
「嗯给我给菲利酱这根大鸡巴啾?」「好啊，自己把屁股好好的露给我看」「尤利乌斯好坏?」但是画的让菲利斯停不下对他的爱意，双手大腿一抱，将白皙漂亮的屁股抬起，小小雄器下的皱摺下，是一个隐约小小露出的黑洞，微微的一张一合，像是菲利斯等不及肉棒侵犯的模样。
「啊?好棒！！再用力！」「嘿嘿妳真的是很来劲啊菲利斯！裡面这么紧，我差不多要射了！」「啊！！射进来了?！！」在菲利斯屁股内满足的射精，尤利乌斯搂着美人细腰，贴着美臀的股间在快感馀韵下仍不住的磨蹭。
（不够啊还想要更多）两人如此交往了一段时间，表面上仍是骑士团内的好伙伴，私底下却是沉迷肉体的不雅关係，万一被人发现传出去可不是一个名誉受损就能完的。
「咕噜」「好，这样就可以了，下一位！」菲利斯专用的诊疗所，是为了骑士团所特别设立的一间小屋，身负“青”之名号的治癒师菲利斯，在工作上不遗馀力的照料骑士团的人。
但是今天週围的气氛显得不一样，原因出在菲利斯身上，本来就以可爱成为骑士团招牌的猫娘，最近穿着偏向女性的衣服，一身清凉以及轻飘飘裙摆的可爱模样，还稍微在脸上打扮了一下，原本的魅力程度大幅提升，让在场的骑士团成员都感到有些不自在。